近几年保险中介公司交易非常活跃，保险中介市场呈现出显著的结构性变化。地方国企及上市公司等大型企业加速布局，但相较于民企，其在决策效率、资源整合及合规管理等方面仍面临挑战。如何在高竞争环境下精准锁定优质标的，并实现高效合规的收购整合，成为核心关注点。 基于对地方国企收购实践的经验总结，我们梳理出以下关键注意事项，以系统性支撑收购决策与执行：

一、前期战略准备阶段

1.通过上级主管部门的认可，并通过可行性论证；

2.了解内部业务是否可以转移到持牌机构；

3.集团可以安排的收费费用及居间费。

二、执行保障与风险管控

1.是否有指定了三方尽调机构；

2.收购小组的组成；

3.希望完成收购的时间；

4.收购的其他安排和规划。

三、整合实施阶段

1.未来业务的安排及规划；

2.未来持牌机构管理人员的招募及规划；

3.未来持牌机构合规的规划；

4.持牌机构信息化系统及互联网保险销售备案的安排。

四、战略协同规划

1.集团收购保险经代在集团的定位；

2.集团为了未来业务的开展可以动用的资源；

3.集团为了收购可以动用的资源。

一、前期筹备阶段

2.获得上级主管部门的批复（主要是：国资委、上级股东、地方政府、财政等）；

3.成立收购小组；

二、方案设计与标的筛选

2.组织招投标（中介方、财务尽调、法务尽调等三方团队）招投标常用平台：中国招标投标公共服务平台 (http://www.cebpubservice.com)；

3.和三方机构签署相关的协议，如授权、居间、咨询等类型。

三、尽调与协议谈判

2.买卖双方签署《双向保密协议》；

3.买卖双方电话会；

4.将处筛的标的公司做成比较表上会；

5.选择特定的标的，与出让方签署《股权收购意向协议》；

6.进场详细尽调；

7.所有三方团队出尽调报告后，过会；

8.将过会方案上报股东会、投决会、董事会及上级主管部门；

9.买卖双方签署《股权转让协议》。

四、交割执行与合规落地

2.完成工商变更；

3.支付第二笔股权收购款，含账面资金及应收应付处理；

4.进行管辖监管局备案（股权、高管、职场等）；

5.进行交割，将所有事务能够处理的处理好，短期不能够处理的约定好处理方案；

6.支付第三笔股权收购款。

五、后期管理与价值释放

2.处理善后，完成收购。

央国企收购保险经代既是战略机遇，亦是对综合管理能力的考验。唯有通过严谨的顶层设计、高效的资源整合及持续的合规投入，方能实现“1+1>2”的协同效应，在保险市场深化改革的浪潮中抢占先机。