一，我们的服务（居间过程中）

1、和买家沟通，了解真实情况和需求，并匹配最佳卖家；

2、解读政策〔82号文〕、〔130号文〕，选择合适的收购主体，并给出合理的税务筹划建议；

3、解决买卖双方的异议，并安排协调双方见面交流；

4、根据谈判内容，为买家规划“保险经代股权转让交易时间轴及工作安排”让各部门协同工作；

5、积极促成买卖双方签署《股权转让意向书》，并让买方支付意向金（可共管）；

6、叮嘱买卖双方按照意向书及协议的约定有序推进；

7、协助买方进行财务、法务、业务、人事等诸多方面的尽调（为买方提示48种风险，为卖方提示10种风险（非必需））

8、积极促成买卖双方签署《股权转让协议》协助处理各种疑难杂症，比如和地方金融办协调沟通；

9、协助递交工商变更资料（非必需）；

10、协助买方高管参加当地金监局高管面谈沟通、准备和提交变更的相关资料，力争报送资料一次性通过；

11、给出买卖双方工作交接的建议；

12、参与团队交接沟通和业务去留的谈判；

13、收购完成后的三个月内（从工商变更营业执照下来开始计算时间），为收购方提供金监局沟通、业务合作、保险公司签约等诸多方面的电话咨询服务。

 

 

二，我们的后续服务（对买家）

给出保险公司签约建议

结合企业规划，给出业务拓展、人力招募等的建议

网销平台搭建建议

内部业管平台及佣金结算系统服务商推荐

推荐多家保险公司渠道联系人甚至引荐渠道总监或部门总经理

给出团队文化建设和团队管理等方面的建议

给出企业销售团队培训方面的建议

引荐未来企业经营中会遇到的监管部门的老师如银金监局中介处及行业协会和同业工会等部门的工作人员或管理人员

 

三，后续有偿服务（对买家）

 

1、网销备案（含全套互联网网销平台的基本内容）；

2、互联网平台的设计和搭建，及协助产品上架；

3、基本法（多层级佣金制度）的设计；

4、保险中介中高层人员的猎头；

5、管理团队的建设；

6、全国各省分支机构的开立和托管；

7、会议营销和客户分销模式设计和落地；

8、企业运营风险评估及排除；

9、组织员工年策会（提升产能）、招聘大会和客户答谢会（现场签单为目的）；

10、高效招聘模式设计；

11、保险许可证到期续证服务；

12、互联网推广和引流方案；

13、法律协助（帮客户和保险公司打官司）；

14、空壳公司托管养壳；

15、高管和团队长猎头；

16、辅导公司进行增资；

17、解读最新的保险行业的政策、法规；

18、建立符合金监局要求的全套风控制度；

19、运营外包服务：

① 保单录入服务；

② 保单查询信息系统的建设；

③ 财务外包；

④ 代发工资外包；

⑤ 金监总局会业务申报、审计等事务外包；

⑥ 企业运营公共关系维护；

⑦ 危机公关（监管部门、互联网等）；

⑧ 销售团队团队文化建设；

⑨ 现有销售团队业务加成（让业务员快速转型成综合理财顾问）“综合开拓”。

20、销售诊断：

① 销售团队低产能评估；

② 给出综合解决方案：基本法、提成、激励、培训（陌Call、面谈、跟踪、促单、售后服务等）拓展、公司各种会议设计和流程安排等。

 

四，后续免费服务（对卖家）

1、原有高管团队工作推荐；

2、原有业务接盘；

3、原有团队挂靠和加盟；

4、原有团队推荐合作公司，在当地开立分支机构（分公司或营业部）；

5、部分新老股东交接工作；

6、协助新老股东对已有客户、分支机构和未来业务等方面事情的沟通。
 

五，后续有偿服务（对卖家）

1、老员工解散谈判；

2、分支机构注销；

3、财务申税；

4、不良资产处置。

六，中尚保险生态链服务

1．保险机构（人寿险、财产险、健康险、保险资管、保险经代、保险公估、兼业代理等）股权收购/转让，或增资扩股（提示保险经代收购过程中的上百项风险）；

2．保险中介机构设立（设立咨询、行业投资可行性报告、选择股东、撰写章程、合规订立、财务辅导、代写申请报告等）；

3．保险经代公司总部及分支机构运营托管、续证、保壳等；

4．保险经代公司迁址（开办费补贴、企业税收及高管个税返还、落户、子女教育、就医、购房/租房补贴等）；

5．分支机构设立或注销；

6．企业股改搭架构，业务优化，提升估值，融资，股交所/科创板/新三板/港股/纳斯达克挂牌或并入上市公司；

7．保险中介行业政策及法规咨询；

8．保险经代公司合规咨询及整改；

9．保险经代公司制度（基本法、风控制度、回访等四十多项内控制度）建设及落地；

10．团队文化建设及落地；

11．高管及销售团队猎头；

12．高管培训及和监管沟通辅导；

13．高管股权激励及税务优化；

14．销售团队问题诊断及整改；

15．销售团队培训（激励、销售技巧、客服技巧、陪访、北大/复旦等知名学府保险培训文凭等）；

16．场景产品设计（调研、建模、精算、共保/分保）、备案、出单、渠道推荐；

17．产寿联动转型；

18．市场营销策划：① 市场爆破（通过极有竞争力的产品，如：赠险、高端医疗险、雇主责任险、财产险、团意、员工福利等，圈地做客户） ② 商业营销推广 ③ 危机公关；

19．网销平台建设（打通网销、业管、保全、理赔、保单查询、财务结算等信息流）（资质申请、运营辅导、业务托管、互联网推广等）、微信小程序保险商城（查询、投保）、天猫保险超市运营托管；

20．直播网红保险销售IP培训、打造及推广，自媒体矩阵运营；

21．财产险、车险保险费分期；

22．保险佣金/经纪费垫资；

23．保险经代联盟合作及业务出海。